因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增(z好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来ēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较(jiào)高的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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