财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(dài)美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国(guó)有资(zī)本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关注能(néng)上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信创(chu上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费àng)等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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