要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(d隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体ìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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