预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风(fēng)险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预(yù)期收益(yì)率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大(dà)于1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的(de)风险溢酬就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发(fā)达市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得(dé)出一(yī)个(gè)合适(shì)的(de)结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产品，预(yù)期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收益模(m拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗ó)型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗)者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会(huì)获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协(xié)方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大(dà)于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明(míng)你的(de)投资(zī)组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获(huò)的预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金额(é)×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程(chéng)中，七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收(shōu)益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗