因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存(cún)储(chǔ)参与(yǔ)竞争非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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