中共中央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快(kuài)推(tuī)进充电桩等设(shè)施建设。国常会近日强(qiáng)调(diào)，要(yào)聚焦制约新能(néng)源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度超前(qián)建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日(rì)发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市场上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英(yīng)可瑞最(zuì)近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模(mó)块领先者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄(qì)今股(gǔ)价累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示(shì)，预计2023年(nián)将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人5月10日(rì)研报指(zhǐ)出，受益于(yú)充电桩建设(shè)加速及大(dà)功率趋(qū)势，充电模(mó)块(kuài)有望迎来量利齐(qí)升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩在(zài)充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进(jìn)而(ér)提升充电(diàn)模块的(de)需求量(liàng)。从盈(yíng)利角度看，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最(zuì)核(hé)心(xīn)的部件，直接影响充电效(xiào)率和充电安全，被业内誉为直流充电设(shè)备的“心脏”。从成本角度看(kàn)，中(zhōng)信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人在(zài)2月13日的研报(bào)中指出，在直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元器(qì)件构成中，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充(chōng)电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件(jiàn)生产制(zhì)造(zào)，代表企(qǐ)业有(yǒu)通合科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

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　　从充电模块及(jí)设备产业(yè)链(liàn)来(lái)看，上(shàng)游是生产设备零部件，充(chōng)电模块(kuài)应用于(yú)直流充(chōng)电设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及(jí)其(qí)他充(chōng)电设备生产商，包括木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢g>直流充(chōng)电(diàn)设(shè)备生(shēng)产商和交流充(chōng)电设备生产(chǎn)商；下游(yóu)是(shì)运营服务(wù)商及终端客户(hù)，包括换(huàn)电站、充(chōng)电站、新(xīn)能(néng)源汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示，由于(yú)充电模块的生产技术(shù)要求较(jiào)高且(qiě)具(jù)备通信(xìn)要求(qiú)，目前(qián)主要以具备一定技术积累的充(chōng)电(diàn)模块供应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等电力电(diàn)源或(huò)通讯电(diàn)源(yuán)企(qǐ)业）生产，但(dàn)随着充电模块(kuài)价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络平(píng)台化的发展(zhǎn)趋势，充(chōng)电(diàn)桩厂商逐步进(jìn)入(rù)充电模块生(shēng)产环节(jié)，逐步实现充电(diàn)模块(kuài)的自(zì)产(chǎn)自研（如(rú)特锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒(héng)电(diàn)气等）。目前充电模块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永联(lián)、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统(tǒng)计，在充(chōng)电模块领(lǐng)域有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等(děng)，具(jù)体(tǐ)如下：

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