民(mín)生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量中小外(wài)贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察(chá)中国(guó)外贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客(kè)流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研(yán)信息(xī)一(yī)致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不(bù)同类型(xíng)出(chū)口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国(guó)最大(dà)的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每(měi)期涉(shè)及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广交会(huì)开放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里　对中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里>

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正面临(lín)较为广泛的(de)贸(mào)易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对(duì)外关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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