财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī天津面积多少平方公里)红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化(huà)空(kōng)间(jiān)或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局(jú)的(de)有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会天津面积多少平方公里。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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