预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不(bù)同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方差(chà)/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自(zì)身的协方差(chà)就是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de) 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的(de)预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间刚(gāng)好为1年，那(nà)么预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的(d什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间e)年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机(jī)会(huì)获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一(yī)个平均的(de)风险投(tóu)资(zī)时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，但(dàn)可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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