财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中(zhōng)于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以来，观一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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