因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DR不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思AM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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