兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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