关(guān)注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和(hé)民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新(xīn)增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资(zī)产(chǎn)负(fù)债(zhài)表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能(néng)释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个(gè)商(shāng)品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂(zhī)的(de)走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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