兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(y青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么ìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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