兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季世界上哪个国家女人最开放Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI世界上哪个国家女人最开放拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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