兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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