本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国(guó)产替代空间比较大，可以适(shì)当关(guān)注一(yī)下，德(dé)尔玛比较(jiào)有特(tè)色的(de)小家电公司，但也有问题(tí)，其(qí)他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家(jiā)集自(zì)主研(yán)发(fā)、原创设计、自有生产、自营销售于(yú)一体的创新家电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速(sù)成(chéng)长的新兴家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同市场定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式，形成了(le)成(chéng)熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产品都(dōu)是(shì)授权品牌销(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服(fú)务商，通过(guò)自主开发技术平台及搭(dā)建服(fú)务网(wǎng)络，为金融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用户(hù)的(de)大(dà)型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛利(lì)率更低的车主信息服务，没看到核心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行业低迷(mí)，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两(liǎng)年(nián)原地踏(tà)步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的研发(fā)、生(shēng)产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安(ān)基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司(sī)以章贤(xián)骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到(dào)公司(sī)主营业(yè)务的独立性、与达安(ān)基因(yīn)业务(wù)的(de)关联性及为了不同业务板块的(de)更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量(liàng)和研发实力远不如同行业(yè)的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格不断下(xià)滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业(yè)绩(jì)还算不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测(cè)科技股份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大(dà)类(lèi)集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于(yú)国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成(chéng)电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本(běn)被(bèi)国际(jì)巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内(nèi)当(dāng)仁(rén)不让的(de)领军(jūn)企(qǐ)业，远超行业第二和(hé)第三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测(cè)设备(bèi)龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润基本没有，且(qiě)存货(huò)越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业国(guó)产替代空(kōng)间较大，未来(lái)仍(réng)会(huì)有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以三明治复(fù)合材(cái)料为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域(yù)实现产品应用的(de)高新技(jì)术企业。公(gōng)司(sī)的(de)业务主要为轨道交通业(yè)务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交通(tōng)业务(wù)方面，公司(sī)提供轨道(dào)交通车辆内部(bù)装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及备品(pǐn)备件(jiàn)和车(chē)载乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业(yè)务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司(sī)提供建筑内(nèi)外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游房地产和轨道(dào)交通(tōng)行业(yè)未来景气度都(dōu)一般，公(gōng)司业(yè)绩也没(méi)亮点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为(wèi)公(gōng)司(sī)主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级(jí)专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其(qí)综合(hé)实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公(gōng)司市占率国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院(yuàn)智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬(yìng)件(jiàn)一体化综合解(jiě)决方(fāng)案提(tí)供商，主要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大(dà)类别，是(shì)该公司主营业务收入的(de)重要组(z戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班ǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医院的门(mén)诊和病房交(jiāo)互，没什么技(jì)术门(mén)槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大(dà)，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能(néng)模(mó)拟(nǐ)及数(shù)模混合芯片研发(fā)和销售的集成电(diàn)路设计企业，主要(yào)产品为无线充电系(xì)列产品和(hé)LED照(zhào)明(míng)驱(qū)动系(xì)列(liè)产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行(xíng)业(yè)，22年开(kāi)始行业景气(qì)度(dù)下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利润(rùn)下滑(huá)，至于(yú)无(wú)线充(chōng)电芯片这块业务增速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而(ér)且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控股的(de)大型专业(yè)软件(jiàn)与信息(xī)化服(fú)务公司(sī)，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国(guó)务(wù)院国资委。公(gōng)司在支撑(chēng)航天(tiān)信(xìn)息化建设的过(guò)程中，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班shěn)信息化服务(wù)、商密网(wǎng)云服务(wù)、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营(yíng)业(yè)务(wù)，是我国航天及(jí)党政军领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头(tóu)企业(yè)之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什(shén)么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这类(lèi)公(gōng)司业(yè)绩(jì)非常不好预测(cè)，个人(rén)建议不(bù)要浪费精力了。

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