因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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