因市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布(bù)局(jú)，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子>

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看(kàn)，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子25％。

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