要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)几十块钱的阿富汗玉是真的吗eight: 24px;'>几十块钱的阿富汗玉是真的吗。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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