预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自(zì)身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资(zī)者将其资产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)预期(qī)收益率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的(de)股票(piào)市场作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě) 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式(shì)为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的(de) 逾(yú)期年化预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资(zī)过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的(de)预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险但(dàn)提供不同的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可 实(shí)现 的(de)收益(yì)率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年(nián)所获(huò)的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未(wèi)来(lái)的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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