兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yà五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服o)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(ch五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服éng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGP五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服T概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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