兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做A千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗I的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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