民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调研，用(yòng)另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域(yù)非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓(tuò)客渠道。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对(duì)中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业(yè)是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国(guó)当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业(yè)面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今(jīn)年(nián)广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采(cǎi)购商与境外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户(hù)，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着(zhe)本(běn)次(cì)广交临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的(de)订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑(huá)明(míng)显，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关(guān)税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造业免受廉价临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品(pǐn)也主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认(rèn)为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会(huì)下(xià)的出口群像(xiàng)》

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