本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产(chǎn)替代空(kōng)间比(bǐ)较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色(sè)的(de)小家电公司(sī)，但也有(yǒu)问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一(yī)家集自主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不(bù)同市(shì)场定位、目标客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型(xíng)包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授(shòu)权品(pǐn一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次)牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是(shì)一(yī)家(jiā)专业(yè)的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发(fā)技术(shù)平台及搭建服(fú)务网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司(sī)、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多个人用户的大型企业客(kè)户提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了(le)毛利率更低的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业(yè)绩也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销售，主要产品(pǐn)应用于(yú)消(xiāo)化(huà)内镜(jìng)诊疗领域(yù)，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由达(dá)安(ān)基因和(hé)章贤骏(jùn)分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基(jī)因业务的关联(lián)性(xìng)及(jí)为(wèi)了不(bù)同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量(liàng)和(hé)研发实力远不(bù)如同行业的南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩(jì)还(hái)算不(bù)错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家(jiā)国内领先(xiān)的(de)高端半导体质量控制设备公司，自成立(lì)以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和(hé)量测(cè)两大类集成电路(lù)专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设备系(xì)列、薄膜膜(mó)厚量测(cè)设备系列等产品，已应用于(yú)国(guó)内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路(lù)制造产(chǎn)线。国(guó)内半导体检测(cè)与量测(cè)设备市场2020年(nián)的市(shì)场规(guī)模达到(dào)了21亿美(měi)元，市场(chǎng)基(jī)本被国(guó)际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业第二和(hé)第(dì)三(sān)的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增速很(hěn)快，但利润(rùn)基本没有，且(qiě)存(cún)货越(yuè)来越多，短期看(kàn)半(bàn)导体行业周期向下(xià)，但(dàn)公(gōng)司所(suǒ)处行业国(guó)产替代空间较大，未来(lái)仍会有发展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以(yǐ)三明治复合材料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术(shù)企业。公司的业务(wù)主要为轨道(dào)交通(tōng)业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业(yè)务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公(gōng)司提(tí)供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交(jiāo)通行业未来(lái)景气(qì)度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧(huáng)行业(yè)知(zhī)名(míng)度较高的弹(dàn)簧及(jí)相关产品的(de)制造企业，其(qí)综合实力位列国内弹簧行(xíng)业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就排(pái)第三，下游汽车行(xíng)业周期景气(qì)度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院智(zhì)能通讯(xùn)交互系统(tǒng)软硬(yìng)件一体化(huà)综(zōng)合解(jiě)决(jué)方案(àn)提(tí)供(gōng)商，主要(yào)产品分为病房(fáng)智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业(yè)务(wù)收(shōu)入的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息(xī)公(gōng)司，主要是(shì)医院的(de)门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛(kǎ一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次n)的(de)软硬(yìng)件行业(yè)，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模(mó)混(hùn)合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次品为无线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及(jí)模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能(néng)够为客户(hù)提供超过(guò)700款芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占(zhàn)比比(bǐ)较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团直接控股的大型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务(wù)公司，实际(jì)控制(zhì)人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设的(de)过程中，以(yǐ)神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务（金(jīn)审(shěn)信息化服务(wù)、商密网云服(fú)务(wù)、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三(sān)大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政军领域(yù)的软件和信(xìn)息(xī)化(huà)服务龙(lóng)头企(qǐ)业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低(dī)，软件(jiàn)产品基(jī)本(běn)没什么竞(jìng)争力，利润基(jī)本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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