兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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