要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DR中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022AM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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