财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西展相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒ吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西u)望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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