财(cái)联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注。熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了>

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司(sī)商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局(jú)的(de)有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在(zài)2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示(shì)范企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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