兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用