要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个doi的时候怎么夹，doi是怎么夹(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìngdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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