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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与(yǔ)公(gōng)司(sī)及(jí)下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加(jiā)工成本。然(rán)而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复(fù)苏、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的(de)菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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