兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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