兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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