民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交(jiāo)织(zhī)背后的(de)中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩而言，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)出口企业订单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布(bù)《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单(dān)和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计(jì)的(de)出口订单主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国(guó)最大的(de)进(jìn)出(chū)口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规模(mó)最大、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及(jí)商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来(lái)自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前(qián)往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来呈(chéng)现持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外(wài)经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列(liè)之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像》

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