因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末(mò)梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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