民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量多(寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要(yào)的(de)拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及(jí)参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口调(diào)研信息(xī)一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为(wèi)普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单主要与之(zhī)前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购(gòu)商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足(zú)样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益(yì)客户(hù)，欧美(měi)采购商数(shù)量下降(jiàng)，意(yì)味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下高效(xiào)益客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样(yàng)面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和(hé)宏观(guān)数(shù)据表(biǎo)现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大(dà)部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三(sān)：广交会(huì)下的出口群像》

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