兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(氯化钾相对原子质量是多少，tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn氯化钾相对原子质量是多少，)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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