要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中(zhōng)近日(rì)到江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先(xiān)后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农(nóng)业(yè)现(xiàn)代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观调(diào)控的(de)前(qián)瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放(fàng)内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起(qǐ)调(diào)整协定(dìng)存款和/或通知存(cún)款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整为新规(guī)的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预(yù)期的(de)审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日(rì)表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评(píng)级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌(diē)市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德克(kè)萨(sà)斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者(zhě)关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司(sī)首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过(guò)60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低郑业成是否已婚 郑业成是几线演员于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(x郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型(xíng)汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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