财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公(gōng)、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公(gōng)司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示(shì)范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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