近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一(yī)季度(dù)民(mín)航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，六朝是指哪六朝较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％六朝是指哪六朝。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化密集，当(dāng)前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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