兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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