影响市(shì)场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　本周A股市场(chǎng)整体(tǐ)呈(chéng)冲高(gāo)回落态(tài)势，前(qián)两个交易日(rì)大盘走高创年内新高并逼近3400点，随后连续三天调整(zhěng)，周五(wǔ)单日跌近2％创年内最大单日跌幅，险守3300点整数关口。全周维度来(lái)看，上证指数累计(jì)下(xià)跌1.11％，深成指、创业(yè)板指(zhǐ)分别下跌(diē)2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌0.93％，科创50指数跌(diē)超(chāo)1.7％。

　　万亿(yì)成(chéng)交(jiāo)“常态(tài)化”，本周(zhōu)五个(gè)交易(yì)日的成交额全线达到万亿规模(mó)，其(qí)中4月(yuè)21日为周(zhōu)内峰值(zhí)。本周A股两市日均成(chéng)交额达11240亿元，与前一(yī)周(zhōu)的11385.6亿元(yuán)基本(běn)持平(píng)。目前A股(gǔ)两市(shì)成交(jiāo)额(é)连(lián)续14个交易日突破万亿。

　　热点复盘

　　全(quán)周维度来看，申万(wàn)31个(gè)一级行业(yè)中仅(jǐn)4个(gè)行业录得上(shàng)涨，分(fēn)别为家(jiā)用电器、煤炭(tàn)、银行(xíng)、通(tōng)信，其中家用(yòng)电器板块一枝独秀(xiù)，涨(zhǎng)幅超过3％，煤炭、银行涨幅超过1％，银行仅涨0.29％；电子(zi)行(xíng)业则领跌全A，周(zhōu)跌幅(fú)超(chāo)过6％，社(shè)会服务、美容护理(lǐ)跌超5％，房地(dì)产、计算机(jī)、医药(yào)生物(wù)、有色金属跌超4％，商(shāng)贸零售、综(zōng)合、建筑材料、基础化工、汽车(chē)、轻工制造、环保、钢铁等多(duō)个行业跌幅超(chāo)过(guò)3％，此前(qián)大(dà)热的传(chuán)媒行业跌幅(fú)接近(jìn)3％。

　　在概念类指数中，CPO概(gài)念、算力概念分别涨超4％、3％，油(yóu)价相关(guān)、天(tiān)然气、中字头、东(dōng)数西算、工业母机、工程机械等题材(cái)较为活(huó)跃；数字水(shuǐ)印(yìn)、电子后视(shì)镜、汽车芯片、3D摄像头等题材跌超9％，数字(zì)货币、CRO、DRG/DIP、汽(qì)车一体化(huà)压铸(zhù)等跌超8％，碳(tàn)化硅、数据确权、增强现实、智慧政(zhèng)务、EDA概念等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器人(rén)概念、华为欧拉等题材跌幅靠前。

　　本周人工智能概(gài)念再度(dù)活跃，内(nèi)部板块上演轮动行(xíng)情，与此同时，一季报业绩增长股(gǔ)受到了资金的追捧。

　　AI主题中的(de)算力方向再度爆发，消息面上，近日，工信部表示将(jiāng)推(tuī)动(dòng)6G、光通信、量子(zi)通(tōng)信等核(hé)心关键技术加速突破(pò)，加(jiā)大人工智能、区块链、数(shù)字孪生(shēng)等前沿技术研发力度；上海市(shì)发布(bù)《上海(hǎi)市推(tuī)进算力资源统一调度(dù)指导意(yì)见》；另外(wài)孟晚舟表示，华(huá)为预计AI算力到2030年(nián)将增长(zhǎng)500倍。在算力方向，CP手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒O（共封装光学）分支(zhī)依(yī)旧抢眼，另外AI服务(wù)、数据(jù)中(zhōng)心等(děng)分支也被市场关注。

　　本周多(duō)只家电股一季报预喜，长虹美菱(líng)预(yù)计一季度净利(lì)润同比增长1939.79％~2522.58％、海信家(jiā)电(diàn)预计一季度净(jìng)利润同比(bǐ)增长(zhǎng)100％~135％、小熊电(diàn)器(qì)预(yù)计一季度净利润比增长45％~65％。四月(yuè)渐入年报及一季报收尾期，家电板块本周走势(shì)强劲，这(zhè)是资金关注(zhù)基本(běn)面良好，业绩有(yǒu)超预期增长的板块及公司的一(yī)个(gè)缩影。

　　牛熊榜单

　　本(běn)周A股的(de)第(dì)一牛股的桂冠戴在(zài)了北交(jiāo)所股票曙(shǔ)光数创的头上，该股周(zhōu)一、周(zhōu)三、周五(wǔ)均涨超(chāo)10％，周四更是大涨逾25％，本(běn)周累计上(shàng)涨93.95％创下历史新高。公司拥有浸(jìn)没相变液冷数(shù)据中心(xīn)基(jī)础设施产品，在AI的浪潮下，算力(lì)需求显著增加，对设备(bèi)散热系统的要求也相应提(tí)高。

　　科创(chuàng)板铁科(kē)轨道本(běn)周大涨69.52％，公(gōng)司一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)1.39亿元、同比增(zēng)长197.68％；

　　CPO概念股联特科技、剑桥(qiáo)科技、永鼎股份分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概念股中科信息、慈文传媒、万兴科技、祥生医疗分(fēn)别(bié)上(shàng)涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万辰生物受益(yì)于一季报叠(dié)加淄博(bó)烧烤的热度而(ér)大涨38.99％。

本周(zhōu)十大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天的(de)股票）

　　民生控股本周立即下跌(diē)31.4％，消息面上，公司预计(jì)2022年(nián)度净利润亏损2880万(wàn)元；

　　一则(zé)公(gōng)告让拉卡拉股价本周重挫28.08％，公司自(zì)爆收(shōu)单业务“跳码”（部(bù)分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清(qīng)算网络）；

　　股价曾翻6倍的奥园美谷(gǔ)本周(zhōu)下跌27.58％，消息面(miàn)上(shàng)，公司为关联(lián)方提供债务担保而(ér)被(bèi)起诉，预计负债超(chāo)过10亿元，业绩修正公告(gào)称(chēng)将净利润(rùn)亏(kuī)损扩大到8亿至16亿，另外并收(shōu)到深交所关注函；

　　地产(chǎn)股新(xīn)华联(lián)本周跌27.53％，公司修正业绩预告(gào)，预计(jì)2022年净亏32.45亿元—32.95亿(yì)元，可能(néng)被实施退市风险警示；

　　在本(běn)周A股批量减持公告中(zhōng)，英集芯成为最大的“牺牲者”，本周累(lèi)计下跌(diē)26.55％，公司公告称上海武岳峰拟集(jí)中竞价减持不超过(guò)3％股份(fèn)；

　　数据中心(xīn)概念(niàn)股海量数(shù)据(jù)则因一(yī)季度净亏损2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股(gǔ)中，*ST文化、*ST中潜跌超32％，*ST蓝盾跌(diē)近30％，*ST新文跌超26％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）公司

　　千亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共132家千亿(yì)市(shì)值公司，总数较前一周净减少7家(jiā)。从其中(zhōng)的个股中(zhōng)看，新华保险1家公司因股价上涨总市值站上(shàng)千亿关口，而潍(wéi)柴动力(lì)、云(yún)南白药、三(sān)安光(guāng)电、万泰生物、恩(ēn)捷股(gǔ)份、宝丰能源、中油资本7家公司则因股(gǔ)价下跌而掉出本榜单，另外中国(guó)人寿股价上涨，进入“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两(liǎng)周的千(qiān)亿市值(zhí)公(gōng)司(sī)中，中(zhōng)国人寿总市值(zhí)单周增长630.3亿元居首，邮储(chǔ)银行市值增长超370亿元，海光信息市值也增(zēng)长逾300亿元，中(zhōng)国平安、美的(de)集团(tuán)市(shì)值增长超(chāo)200亿元，中国太(tài)保、宁德时代(dài)、中国人保、中国石化、中国(guó)海油等则增(zēng)长超150亿(yì)。

　　海康威视(shì)本周市值蒸(zhēng)发453.21亿元，药明康德、中国电信、立讯(xùn)精密蒸发了超过200亿(yì)元，汇川技术、爱尔眼(yǎn)科两(liǎng)家公司市值分别(bié)跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫金矿业、中国中免(miǎn)、东方财富五粮(liáng)液等(děng)在本周跌去(qù)的市(shì)值金(jīn)额在千亿榜单中(zhōng)靠(kào)前。

千亿(yì)市值公司市值增(zēng)长(zhǎng)、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即周涨幅(fú)），前五名分别为海光(guāng)信息、中国铁建、中煤(méi)能源、阳光(guāng)电(diàn)源、中国人(rén)保；总(zǒng)市值降幅来看(kàn)，前五(wǔ)名分(fēn)别为药明康德、海康威视、汇川技术、韦尔股份、立(lì)讯精密。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元）、招商银(yín)行（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿元）、中国石(shí)化（7493.53亿元）。

　　新股风向

　　本周A股11只新(xīn)股(gǔ)上市，其中除恒尚节能为主板注(zhù)册制新(xīn)股外，其他分布在创(chuàng)业板、科创(chuàng)板、北交所上市。从首(shǒu)日收盘(pán)涨幅(fú)表现来看，11只新股仅高华科(kē)技、光大同创破发，不过旺成科技、索辰科技、森泰股份(fèn)、华曙高科、迪尔化工(gōng)也在上市(shì)后的交易中(zhōng)遭遇破(pò)发。截至最(zuì)新收盘，周五上市的中船特气(qì)较发行价涨幅最高，涨幅为(wèi)35.8％，光大同创破发情况最为严(yán)重(zhòng)，较(jiào)发行价跌(diē)幅(fú)为24.49％。

　　主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为(wèi)1978.49亿元，净卖出规模连续4周环比增长。

　　行业(yè)维度来看，保(bǎo)险备受主力(lì)资(zī)金(jīn)青睐，5日主力净流入(rù)金(jīn)额达到了15.84亿元，航空机(jī)场(chǎng)、家电行业次之(zhī)，但净流(liú)入(rù)金(jīn)额仅为1亿余元，石(shí)油行业净流入(rù)8014.09万元；半导体板块(kuài)遭大幅卖出，5日净流出金(jīn)额高(gāo)达214.86亿元，软件开发5日主力(lì)净流出157.37亿(yì)元，互(hù)联网服务净(jìng)流出142.12亿元，消(xiāo)费电子(zi)净流出规模也超(chāo)过了80亿元，文化(huà)传(chuán)媒、工(gōng)程建设(shè)、光伏设备、专(zhuān)用设备等(děng)净流出规(guī)模靠前。

　　个股方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国平安受追捧，5日(rì)主力净流入(rù)15.95亿元(yuán)，索辰科技、阳光电源本周累计获主力净流入超(chāo)过(guò)9亿元，沪(hù)电(diàn)股份、中兴通(tōng)讯净流入(rù)规模也超(chāo)过了8亿元，另外，中船特气、中际旭创、寒武(wǔ)纪、宁德时代(dài)等(děng)净流入规模(mó)靠前；东方财富5日(rì)主(zhǔ)力净流(liú)出33.71亿元，个股方(fāng)净流出超过27亿元，隆基(jī)绿(lǜ)能、闻(wén)泰科技、紫光(guāng)国(guó)微、海康威视、立讯精密、中国联通、电科网安、昆(kūn)仑万维、全(quán)志科(kē)技、中国中铁5日(rì)主力净流出超10亿(yì)元(yuán)。

　　北向(xiàng)资(zī)金

　　本周前三个交易日，北向资(zī)金(jīn)不(bù)温(wēn)不火，但在(zài)周四净买入近47亿元后(hòu)，在周五(wǔ)的大跌(diē)出大(dà)幅“减(jiǎn)仓”，单(dān)日净流出(chū)76.19亿元(yuán)创下年内(nèi)最大单日净流(liú)出(chū)。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，北向资金(jīn)本周(zhōu)累计成(chéng)交6606.98亿元(yuán)，成交(jiāo)净买入3.39亿元。其中，沪(hù)股(gǔ)通合计净(jìng)买入48.99亿元，深股(gǔ)通(tōng)合计净卖出45.6亿元。

北(běi)向资(zī)金(jīn)净流入情况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数(shù)

　　行业(yè)增仓(cāng)方(fāng)面，截至4月20日的近五个交易日数(shù)据显示，有色金属被(bèi)北向资金净买入最多，达到19.79亿元，煤炭行业(yè)、工程建(jiàn)设两大板块紧随其(qí)后，也(yě)都净增持超过19亿元，航运港口(kǒu)、电力行业、银行(xíng)分列(liè)第四位、第五(wǔ)位和第六位，区间增持金额分别(bié)为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿(yì)元(yuán)，另外游戏、电(diàn)网设备、贵金属等行业也成为重点(diǎn)加仓的方向。而互联网服务(wù)板(bǎn)块则被北向资金净卖出最多，达到13.67亿元，半导体、家电行业、农牧(mù)饲渔等位(wèi)列(liè)行业净卖出额的靠(kào)前(qián)位置。

　　个股(gǔ)变动方面(miàn)，截(jié)至(zhì)4月20日的近(jìn)五个交易(yì)日数据显示，北向资金大比例加(jiā)仓个股(gǔ)名单中，天宜上佳、同飞股份、中际联合位列前三，史丹利、新特电气、国新(xīn)能源、晨曦(xī)航空、江(jiāng)苏阳光、中(zhōng)国科传、移(yí)为通(tōng)信等增持变动比(bǐ)例靠前。

近5日(rì)北向资金(jīn)大(dà)比例加仓(cāng)个股

　　同(tóng)期，北(běi)向(xiàng)资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个(gè)股(gǔ)名单中，彩讯股(gǔ)份(fèn)、国邦医药、安旭生物、冠(guān)豪高新、农发(fā)种业、长城(chéng)军工等变(biàn)动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向资金大比(bǐ)例(lì)减(jiǎn)仓个股

　　机(jī)构调研

　　本(běn)周已(yǐ)披(pī)露相关调研信息的上(shàng)市公司数(shù)量达到94家（上周为74家），其中18家公(gōng)司获得超100家(jiā)机构(gòu)调研，高镍龙头容百科技成为机(jī)构“宠儿”，合计有371家机构(gòu)调研了该公司。

　　另外，电解液龙头天赐材料(liào)同样(yàng)受(shòu)关注，获得近300家机构(gòu)的扎堆调研(yán)，长春高新、国际医学、乐鑫科(kē)技、美好医疗、数(shù)字政通(tōng)迎(yíng)来超过200家机构的聚焦。

本周调研(yán)机构超50家的上(shàng)市公司(sī)

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