要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦大学老师最怕什么部门举报康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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