兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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