因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现局(jú)部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和(hé)美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

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　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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