兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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