近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，池子为什么被封杀距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登池子为什么被封杀(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票(piào)房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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