财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要(yào)集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对话(huà)系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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