财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系的重点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计(j发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系ì)5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生(shēng)成或大(dà)幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容(róng)公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值(zhí)得关注。

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